新业·行研 |第三方BMS行业研究发表时间：2021-07-16 08:28 BMS市场参与者主要有三类 （1）动力电池企业：目前国内头部动力电池企业均涉足，代表企业有宁德时代、国轩高科，大多是“BMS+PACK”模式，具备动力电池电芯到电池包的整套核心技术。 （2）主机厂：代表企业有比亚迪，长安、北汽、吉利等，车企均有专门的研发团队进行BMS的研发，在掌握核心技术的同时，在成本和效率方面都有较强优势。 （3）专业第三方BMS企业：竞争激烈，技术积累是优势。代表企业有均胜电子，华霆动力，力高新能源等。第三方BMS龙头企业为均胜电子，目前下游均为全球顶级客户，除大众外，还供应宝马、奔驰等。均胜电子旗下的普瑞一直是宝马的新能源汽车BMS的全球独家供应商。 行业参与者市场份额情况
数据来源：NE时代 其中华霆动力依靠2020年Q4季度大红的宏光Mini大幅增长，占据五菱宏光BMS接近50%的供应量。2020年力高新能源也依托五菱宏光的红利，供应量大幅增加。 BMS上游有芯片、PCB板、LED显示屏等部件供应商，其中芯片是核心零部件，主要供应商有TI、英飞凌、NXP、ADI、瑞萨、ST和安森美等。下游主要是为各类新能源车型提供动力电池。由于乘用车行业技术壁垒很高，加上车企原供应链体系内供应商更具优势，只有非常优质的第三方BMS才有机会进入乘用车市场。 SOC估计 SOC估计即准确估计电池剩余电量，防止由于过充电或过放对电池的损伤，随时预报汽车储能电池还剩余多少能量和荷电状态。经过复杂的算法计算，保证汽车安全持续稳定运行，SOC的估算精度高，可以有更高的续航里程，有效地降低成本，SOC估算精度是BMS企业的核心竞争力重中之重，其算法是相关企业的核心竞争力，直接影响到电动汽车的运行稳定性和使用寿命。目前大部分BMS厂家的SOC估算精度是在5%以内，部分是在8%以内。 均衡控制 均衡控制保证电池单体的参数一致性，即为单体电池均衡充电，使电池组中各个电池都达到均衡一致的状态。目前有主动均衡和被动均衡两种管理模式，被动均衡一般采用电阻放热的方式将高容量电池“多出的电量”释放，从而达到平衡，电路简单可靠，成本较低，但是电池效率也比较低。主动均衡充电时将多余的电量转移至高容量电芯，放电时将多余电量转移至低容量电芯，可提高使用效率，但是成本较高，电路复杂。目前国内市场被动均衡BMS装机量较大，占据新能源汽车较高市场份额，主要是因为国内的新能源汽车大多为中低端产品，被动均衡成本更低。未来随着新能源汽车产品向高端发展，国家对电池的使用效率要求提升，主动均衡技术将成为未来发展趋势。 热管理 使电池工作在适当的温度范围内，降低各个电池模块之间的温度差异。热管理主要包括确定电池最优工作温度范围、电池热场计算及温度预测、传热介质选择、热管理系统散热结构设计和风机预测稳点的选择。 BMS管理架构 BMS管理架构倾向于采用分布式。按照BMS的管理架构来分，BMS可以分为集中式管理系统、半分布式管理系统和分布式管理系统。集中式管理系统架构比较简单，适用于比较小的电池包，分布式比较适合大电池包，结构复杂成本较高，但安全性、精度上面都有较好的表现，而半分布式是两者的折中，优缺点不是特别明显。总体上来说，BMS是朝着分布式管理系统在发展的。 动力电池BMS行业目前仍处于成长期 国际 BMS 市场集中度较高，整车厂和专业 BMS 公司占优。而国内市场集中度不高、竞争激烈、技术优势不明显、产品良莠不齐，呈现“多而不强”特点，各方混战局面未见分晓。随着新能源汽车市场的爆发，专业 BMS 第三方企业多而不强的市场格局也在发生改变，科列技术、上海妙益、亿能电子、力高等一批企业已经脱颖而出。在高端技术上，国内企业仍处于追赶外国企业的状态。 BMS行业已是一片红海，且正处于不明朗转型期 并非风口行业，国家对行业的补贴政策再退坡，潜在进入者此时进入并无利好。有实力的整车厂都希望整合资源，掌握BMS技术，打造完整的新能源汽车产业链，电池企业同样希望将BMS技术“收入囊中”，增加自身的市场竞争力。由主机厂和电池企业主导的BMS企业目前占据绝大部分乘用车市场。 行业壁垒 技术壁垒：动力锂电池管理系统涉及电子、电源、电池、控制等多种技术的综合应用，具有多学科交叉、技术复杂度高的特点。众多企业缺乏对其关键技术研究，或者不能独立地对产品进行升级换代，难以参与行业的竞争。 人才壁垒：动力锂电池管理系统在产品的研发、制造、销售、技术服务阶段均需要大量的专业技术人员的支持，尤其需要既具备高水平的专业技术知识，又具有行业应用经验的复合型人才。缺少高水平、稳定的动力锂电池管理系统人才队伍是进入行业的重要壁垒。 替代品威胁较弱 新能源汽车虽然处于退补困局，但在石油资源有限、环境愈加恶劣的客观条件的限制下，必会不断发展。而在众多新能源当中，电能是最稳定且最易储蓄的，符合汽车对动能的要求。而 BMS 正是对锂电池的管理，以实现高效安全地利用。 因此，只要电能仍是新能源汽车的主要动力来源，BMS 被替代的可能性较弱。 作者/吕晨 免责声明：本网站发布的信息，除署名外，均来源于互联网等公开渠道，版权归原著作权人或机构所有。我们尊重版权保护，如有问题请联系我们，谢谢！ |
